i云保官方版

保通保险代理有限公司打造的i云保官方版，是一款便捷的保险管理平台，专为手机用户设计。借助这个平台，用户可以轻松管理投资业务，无需复杂的线下操作。结合人工智能与大数据技术，i云保不仅提供全方位支持给保险从业者，还能有效提升他们的销售效率。平台内置的智镜风控系统能够保障用户在投保过程中的每一个环节的安全，包括投保前后的各个阶段。该平台还提供多种保险产品和结算方案，帮助从业者轻松达成销售目标。此外，用户还可以通过社交网络分享投保信息，甚至从中获取收益。

主要功能

1. 在线保单变更，轻松便捷

可以在几秒钟内调整人员信息和保单细节，无需频繁电话沟通。

2. 在线投保，省时高效

界面简洁明了，快速上传所需文件，轻松完成投保流程，订单管理清晰。

3. 定制化保险计划，提升竞争力

提供多种保险方案，即时生成报价单，并可实时计算保费与佣金，方便调整手续费。

4. 二维码营销，高效引流

专属二维码可支持多次转发后依然获得佣金奖励，帮助客户轻松投保。

5. 产品海报，轻松分享

制作带有投保或邀请二维码的精美海报，分享至朋友圈，轻松宣传产品，获取收益。

使用i云保官方版制作投保计划书教程

启动i云保后，登录账户并在首页找到“客户管理”页面底部的计划书功能入口。

编辑现有计划书

选择“编辑”选项，即可进入编辑界面。您也可以直接从“新建”选项开始创建新的计划书。

在编辑页，需要输入计划书的名称、被保人的姓名，以及选择所需的产品组合。每位被保人都能拥用不同的保险组合。

页面根据输入信息提供投保建议。如有触发核保规则的情况，需及时修改相关配置信息。

使用“代填信息”功能，可以预先输入被保人的信息，方便客户投保时直接使用。

完成后生成的投保书

客户可以通过微信直接打开计划书，快速选择被保人投保。健康告知后进入投保页面，可快速导入计划书中的信息，不同客户可通过同样的计划书快速投保并独立完成。

软件优势

1. 轻松分享，轻松赚钱

可在微信好友或朋友圈分享保险产品，实现广泛推广。轻松获得收益。

2. 团队共建，互利共赢

可以联合其他人一起推广，共同获得收益，扩大业务规模。

3. 优质服务，高效便捷

实时分析客户管理与营销数据，线上保全流程更便捷。

4. 签单快速，业绩清晰

迅速完成业务洽谈，成交后业绩数据一目了然。

用户评价

1. 使用i云保能够省去大量时间讲述复杂的信息，新人自己就能够理解并操作。操作简单易懂，适合进行专业培训。

2. 与传统方式相比，i云保操作简便、高效，可以在朋友圈或客户间快速分享，便于精准推广。强烈建议保险从业者尝试使用。

更新日志

v10.1.0版本

1. 优化了节日节气时的海报

2. AI助手增加了独立入口